freeeで請求書を作成・送付する手順｜インボイス対応の設定方法

freeeで請求書を作成・送付する手順を知りたいけれど、インボイス対応の設定がよくわからない——そんな中小企業の経営者や経理担当者は少なくありません。特に2023年10月から始まったインボイス制度（適格請求書等保存方式）への対応は、設定を1か所でも間違えると取引先への消費税控除に影響が出るため、手順を正しく理解することが重要です。

本記事では、freeeで適格請求書（インボイス）を作成・送付するための具体的な手順を、初期設定から送付まで順を追って解説します。よくある設定ミスや、メール送付と郵送代行の使い分けポイントも紹介します。

freeeで請求書を作成する前に確認すべき初期設定

適格請求書発行事業者の登録番号を設定する

freeeで適格請求書（インボイス）を発行するには、まず事業所に登録番号を設定する必要があります。設定していないと、発行した請求書が「適格請求書」として認められず、取引先が仕入税額控除を受けられません。

1. freeeにログインし、左メニューの「設定」→「事業所の設定」を開く
2. 「インボイス制度」または「消費税」セクションを開く
3. 「適格請求書発行事業者登録番号」の入力欄に「T＋13桁の数字」を入力して保存

登録番号は国税庁のインボイス登録サイトで確認できます。番号がまだない場合は、まず登録申請が必要です。

帳票テンプレートに登録番号を表示する設定

登録番号を事業所設定に入力しただけでは、発行する請求書に番号が自動表示されません。帳票テンプレート側の設定も必要です。

1. 左メニュー「請求書」→「設定」→「帳票テンプレート」を開く
2. 使用するテンプレートを選択して編集画面を開く
3. 「登録番号を表示する」のチェックボックスをオンにして保存

この設定をしていないと、登録番号が記載されない請求書が出力されます。既存のテンプレートを使い続けている場合は特に注意してください。

取引先の登録と消費税設定

適格請求書の要件として「取引先の名称」「取引日」「品目と税率ごとの消費税額」を正確に記載する必要があります。あらかじめ取引先を登録し、消費税の課税方式（一般課税・簡易課税・2割特例）をfreeeの設定に合わせておくことで、自動計算ミスを防げます。

freeeで請求書を作成する手順（ステップ別）

ステップ1：新規請求書の作成

左メニューの「請求書」をクリックし、画面右上の「＋新規作成」ボタンを押します。作成画面が開いたら、以下の項目を入力します。

• 取引先：プルダウンから選択または新規入力
• 請求書番号：自動採番されますが任意で変更可能
• 請求日・支払期限：実際の日程を入力
• 品目・数量・単価：明細行を追加して入力
• 税率：品目ごとに「10%」「8%（軽減税率）」「対象外」を選択

インボイス対応の請求書には「税率ごとに区分した消費税額」の記載が義務付けられています。freeeでは品目行に税率を設定すれば自動で集計されます（freee公式：適格請求書を作成する）。

ステップ2：プレビューで内容を確認する

入力が完了したら「プレビュー」ボタンで出力イメージを確認します。以下の5項目が記載されているか必ずチェックしてください。

この5項目が揃っていれば、適格請求書の要件を満たします。

ステップ3：請求書を保存・確定する

「下書き保存」または「確定」を選択します。確定すると番号がロックされ、内容を変更するには「コピーして作り直す」操作が必要になります。送付直前まで修正が必要な場合は下書きのままにしておくのが安全です。

freeeで請求書を送付する3つの方法

方法1：メール送付（推奨）

請求書一覧または詳細画面から「メール送付」ボタンを押すと、PDFが添付されたメールを直接送信できます。送付先のメールアドレスは取引先登録から自動入力されます。送付後は「送付済み」ステータスに変わり、送付履歴も残ります。

送付メールの件名・本文はテンプレートをカスタマイズできます。毎月同じ取引先へ送る場合は定型文を登録しておくと作業時間を大幅に短縮できます。

方法2：郵送代行サービス（1通187円）

紙での請求書を求める取引先向けには、freeeの郵送代行が便利です。1通あたり税込187円で、freeeが印刷・封入・投函まで行います（freee公式：電子請求書発行システム）。

月に数通程度であればコスト面でも許容範囲です。ただし、投函から到着まで2〜3営業日かかるため、支払期限の直前に送ることは避けましょう。

方法3：PDFダウンロードして任意の方法で送付

「ダウンロード」ボタンからPDFを取得し、自社のメールソフトやFAXで送付する方法です。送付方法の自由度は最も高い反面、送付履歴がfreee内に残らないため、送付確認は別途管理が必要です。

インボイス対応で特によくある設定ミスと対処法

ミス1：登録番号が印刷されない

最も多いトラブルが「請求書に登録番号が印刷されない」ケースです。原因の大半は帳票テンプレートの「登録番号を表示する」設定が未チェックのままになっていること。事業所設定に番号を登録しても、テンプレート側の設定をしないと表示されません。

対処法：設定→帳票テンプレートを開き、使用テンプレートの編集画面で「登録番号を表示する」にチェックを入れる。

ミス2：消費税率の選択を間違える

食品・飲料（軽減税率8%）を含む品目を扱う事業者で発生しやすいミスです。freeeでは品目行ごとに税率を設定できますが、デフォルトは10%のため、軽減税率対象品目は手動で8%に変更する必要があります。

対処法：品目マスタに税率を設定しておくと、品目を選択した時点で自動的に正しい税率が入力されます。

ミス3：免税事業者への送付で登録番号欄が空欄

取引先が免税事業者（登録番号を持たない事業者）の場合、適格請求書の発行義務はありません。ただし、自社が適格請求書発行事業者であれば、相手方が免税事業者であっても自社の登録番号は記載します。

「相手が免税事業者だから登録番号は不要」という誤解が多く見られます。自社の登録番号は常に記載してください。

ミス4：freee会計とfreee請求書の連携設定を忘れる

freee請求書（単体サービス）とfreee会計は別サービスです。freee会計内の「請求書」機能から発行する場合は問題ありませんが、freee請求書（無料版）から発行した場合は、売上の仕訳がfreee会計に自動連携されません。

プランによって連携の有無が変わるため、使用サービスと連携設定を確認した上で運用設計してください。

freeeの請求書機能：プラン別できること一覧

無料プランと有料プランの主な違い

以下は、「中小企業の経理担当者が月次業務を回す」という観点でfreeeの各プランを評価した比較表です。単純な機能有無だけでなく、「月10本以上の請求書を発行する場合」「入金消込を自動化したい場合」といった実務ニーズを評価軸にしています。

評価軸の解説：請求書の発行枚数が月5本以下で会計連携も不要なスタートアップ・フリーランスには無料プランで十分。月10本以上の請求書を発行し、入金消込まで一元管理したい場合はfreee会計スタンダードが費用対効果が高い。消費税申告（確定申告・法人税申告）を自社で行うなら、スタンダード以上が必須です。

こういう使い方をするならfreee請求書（無料）は向かない

以下のいずれかに当てはまる場合は、無料プランのfreee請求書単体では対応できないため、freee会計との連携または上位プランへの移行を検討してください。

• 売上の仕訳を自動で会計帳簿に記録したい
• 消費税の確定申告書をfreeeで作成したい
• 入金されたかどうかを一覧で管理・消込したい
• 複数名のスタッフが請求書を作成・管理したい

詳細なfreee会計のプラン比較については、インボイス制度対応おすすめ会計ソフト比較もあわせてご参照ください。

freeeで請求書を効率化する応用テクニック

定期請求書の自動発行設定

毎月同じ金額・同じ取引先に請求書を発行する場合は、「自動作成」機能（freee会計スタンダード以上）が使えます。毎月の締め日に自動で請求書が作成され、承認後に送付できます。月次作業の工数を大幅に削減できます。

見積書→発注書→請求書の一貫管理

freeeでは見積書をそのまま請求書に変換できます。取引先名・品目・金額が引き継がれるため、入力ミスを防ぎながら書類を連動して管理できます。特に案件単位で見積→納品→請求の流れを管理したい企業に便利です。

複数税率の明細を一つの請求書にまとめる

10%と8%（軽減税率）の品目が混在する場合も、freeeは1枚の請求書内で税率別に小計を自動計算します。適格請求書の要件である「税率の異なるごとに区分した消費税額」も自動で充足できます。

freee会計の初期設定が未完了の方は、freee会計の初期設定ガイド｜法人が開業直後にやるべき設定手順で事業所設定から順を追って確認してください。

まとめ：freeeで請求書作成・送付をスムーズに回すポイント

freeeでインボイス対応の請求書を作成・送付するためのポイントを整理します。

• 事業所設定：登録番号（T＋13桁）を入力する
• 帳票テンプレート：「登録番号を表示する」をチェックする
• 作成時：品目ごとの税率（10%/8%）を正しく選択する
• 送付方法：メール送付（履歴管理◯）・郵送代行（187円/通）・PDFダウンロードから選ぶ
• プラン選択：会計連携・消費税申告が必要ならfreee会計スタンダード以上

インボイス制度への対応は「登録番号を記載すれば終わり」ではなく、帳票テンプレートの設定・税率区分の正確な入力・送付後の入金管理まで一連の流れで設計することが重要です。

確定申告期の操作手順についてはfreeeで確定申告する方法｜個人事業主が初めてやるステップ解説もご参照ください。